StroMenu gebruiken

PCMenu StroMenu Theorie
Lijsten Beheer  

Aanmelden

Start het programma
Typ uw initialen in of kies uw initialen uit de lijst (druk op de F4-toets of klik met de muis op het pijltje rechts van het vak Initialen)
Druk op de Tab-toets
Typ uw wachtwoord, hoofd- of kleine letters maakt voor StroMenu niet uit.
Druk op de Enter-toets

Afsluiten

StroMenu sluit u altijd af door te klikken op het deurtje:  
StroMenu vraagt u om te bevestigen dat u werkelijk het programma wilt afsluiten.
Ook de verschillende formulieren sluit u altijd af door te klikken op het deurtje.
In sommige formulieren of lijsten ontbreekt het deurtje: u kunt dan - maar alleen in deze formulieren of lijsten - het formulier of de lijst afsluiten door te klikken op het kruis rechts boven in het formulier.

Wachtwoord wijzigen

Wilt u uw wachtwoord wijzigen, klik dan op de knop [Wachtwoord wijzigen]. Voer een keer uw huidige wachtwoord in, druk op de Tab-toets, vul uw nieuwe wachtwoord in, druk nogmaals op de Tab-toets en vul voor de tweede keer uw nieuwe wachtwoord in. Druk dan weer op de Tab-toets. Als u uw nieuwe wachtwoord correct heeft ingevoerd, ziet u nu een pijltje. Klik op dit pijltje of druk op de Enter-toets.

Uw wachtwoord moet voldoen aan de volgende regels:

Minimaal vier, maximaal tien tekens groot.
Alle combinaties van cijfers, letters en tekens zijn toegestaan, behalve de tekens ? en *.
Het nieuwe wachtwoord mag niet gelijk zijn aan uw vorige wachtwoord.
Het nieuwe wachtwoord mag niet gelijk zijn aan StroMenu.
Kleine- of hoofdletters maken geen verschil.

Informatie over het programma of over uw bedrijf

U kunt in StroMenu informatie over het programma zien door te klikken op het woord StroMenu in het Menu Aanmelden.


U kunt in StroMenu informatie over uw bedrijf zien door te klikken op het woord met uw bedrijfsnaam in het Menu Aanmelden.


De Programmabeheerder (zie hiervoor) kan indien nodig deze teksten aanpassen.

Programmakeuze maken

In het Menu Aanmelden kunt u:

Kiezen voor de Kaartenbak. De Kaartenbak toont u alle adressen, maar u kunt niets wijzigen.
Kiezen voor een groep waar u voor bevoegd bent en dan kiezen voor Groep, Alle adressen, Lijsten / tabellen of Beheer.

Kaartenbak

In de Kaartenbak kunt u snel een naam zoeken op Achternaam, Postcode of Plaats.

Klik op het door u gekozen veld en typ de eerste letters of tekens in. Wilt u de hele lijst zien, druk dan op de F4 of klik op de pijl rechts van de keuzelijst.

U kunt ook door de adressen bladeren, klik op een van de zes pijltjes rechtsboven. Met de twee blauwe pijltjes gaat u tien adressen terug of verder.

Adressen bijwerken

Klik in het Menu Aanmelden op de groep waar u de adressen voor wilt invoeren of wijzigen.

Klik daarna op de knop Groep of op de knop Alle adressen.

Knop Alle adressen: bijwerken, invoeren alle adressen

U kunt in dit formulier alle adressen zoeken, invoeren en wijzigen.

Adres wijzigen

Om een adres te wijzigen, zoekt u het adres eerst op. Klik op een van de drie de keuzelijsten: Achternaam, Postcode of Banknr. en vul de eerste letters of tekens in. 

Wilt u de hele lijst zien, druk dan op de F4 of klik op de pijl rechts van de keuzelijst. 
Met de zes pijltjestoetsen kunt u door alle adressen bladeren.

Adres aan groep toewijzen

Elk adres voegt u aan een of meer groepen toe. De groep kan dan de eigen Relatie met het adres vastleggen.

Een adres dat niet aan een groep gekoppeld is, is een `zwervend´ adres en is niet bruikbaar voor de organisatie. Om dit te voorkomen wijst daarom StroMenu elk nieuw adres direct aan uw Groep toe. U kunt zelf de Relatie tussen de groep en het adres verder invullen.

U kunt andere groepen kiezen bij het veld Groepen. Hiermee wijst u dit adres ook aan de andere groepen toe. U kunt gelijk ook twee gegevens van de relatie tussen het adres en deze groep invullen:

Relatietype, bijv. belangstellende, medewerker (van deze groep!), financier.
Opmerking: hier kunt u een korte tekst kwijt over de relatie tussen dit adres en deze groep.

Adressen bijwerken - Klik op de afbeelding om deze te vergroten

U ziet tevens enkele andere tabbladen, zoals Relatie, Contacten en indien u hiervoor bevoegd bent: Verzendingen en Donaties. Per tabblad kunt u de gegevens invullen. Zie verderop in deze handleiding.

Knop Groepen: Adressen per Groep

U kunt ook de adressen per groep opvragen. Klik in het Menu Aanmelden eerst op de naam van de groep war u de adressen voor wilt bekijken of wilt beheren en dan op de knop Groep.

U ziet nu een formulier met;

Een lijst van alle adressen die een relatie hebben met de door u gekozen groep.
Een aantal tabbladen, waarvan het eerste tabblad de naam- en adresgegevens van het adres toont, dat u in de lijst hebt aangewezen.

U kunt in de lijst klikken op een ander adres of met de pijltjestoetsen door de lijst bladeren.

In het Naam-tabblad kunt u alle naam- en adresgegevens van het betreffende adres bekijken en wijzigen.

Tabblad Relatie

In dit formulier kunt u desgewenst de relatie tussen de groep en het adres wijzigen en een opmerking over de relatie maken. De twee belangrijkste velden (Relatie en Opmerking) ziet u zowel rechts boven bij de lijst als op het tabblad Relatie. Alle andere relatievelden ziet u op het tabblad Relatie. Klik op de tab Relatie om dit tabblad te openen.

Opent u het formulier Alle adressen en is een adres aan meerdere Groepen toegewezen, dan ziet u het tabblad Relatie alleen van de actuele groep, dat is de groep die u gekozen hebt in het Menu in het vak Groepen. 

Het eerste relatieveld heeft altijd als naam Relatie, het tekstveld dat er na komt heeft altijd als naam Opmerking. 
De labels van de laatste vier relatievelden en de twee datumvelden kunt u (of de (Groep)beheerder van de Groep) zelf wijzigen. Zie het menu Beheer. U kunt zo voor uw eigen groep uw eigen relatievelden bepalen. Wanneer u deze zes labels benoemt, dan kunt u tevens in hetzelfde formulier ook opgeven wat de standaardwaarden van de velden moeten zijn. Voor de vier tekstvelden kunt u desgewenst een (korte) tekst als standaard invoeren, voor de twee datumvelden kunt u desgewenst een aantal dagen invoeren dat meer of minder is dan de datum van de eerste aanmaak van de relatie. Bijvoorbeeld: +50 betekent: de standaardwaarde van dit datumveld is 50 dagen na vandaag. 

Relaties - Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Op het tabblad Relatie ziet u tevens een vak Activiteit. In dit vak kunt u activiteiten opnemen waar het adres bij betrokken is. Voorbeelden van activiteiten zijn: kerngroep, feestorganisatie, redactie enz. Een activiteit voor uw groep moet u eerst aanmaken in het formulier activiteit, u kunt dit formulier oproepen door te klikken op de knop , rechts van het vak Activiteit. 

Tabblad Contacten

Klik op het tabblad Contacten om de contacten tussen de groep en het adres te zien en te wijzigen.

Vul altijd een onderwerp in en het type van het contact.

Contacten -  Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Tabblad Donaties

Wanneer u hiervoor de rechten hebt, kun u op het tabblad Donaties de donaties bekijken en invoeren. U kunt per donatie de geldeenheid aangeven, bijv. guldens of Euro.

Donaties - Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Een donatie wordt pas verwerkt binnen StroMenu wanneer u het vakje Geboekt aanklikt in dit formulier. Dan worden de datum van verwerking en de initialen van degene die de donatie verwerkt heeft - u dus - automatisch in het formulier ingevuld.

Een donatie die Geboekt is kunt u niet meer wijzigen. Wilt u een correctie uitvoeren op de boeking, maak dan een nieuwe donatie en vul de tegengestelde boeking (of een andere correctieboeking) in.

Tabblad Verzendingen

Wanneer u hiervoor de rechten hebt, kun u op het tabblad Verzendingen de verzendingen en betalingen van verzendingen bekijken, invoeren en wijzigen. U kunt per verzending een artikel opgeven, de geldeenheid, het te betalen bedrag (altijd een negatief getal) en het betaalde bedrag (altijd een positief getal) aangeven.

U voert verzendingen in twee stappen in:

Stap 1: u voert het artikel in en de gegevens van de verzending van het artikel. Bij Bedrag vult u dan het negatieve bedrag in van de verzending.

Stap 2: na ontvangst van de betaling voert u de betaling van het artikel in. Bij Betaling vult u dan het positieve bedrag in van de betaling.

Verzendingen - Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Staat het artikel dat u wilt verzenden nog niet in de keuzelijst Artikel, klik dan op de knop , rechts van de keuzelijst, en vul de artikelgegevens alsnog in.

Naam-naam relatie

Een naam-naam relatie is een relatie tussen twee adressen, bijv. huisgenoten, bedrijf — werknemer, collega's enz. 

Relatie - Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Klik op het tabblad Relatie met/van, kies de twee betrokken adressen en kies het type relatie.

Wilt u de relatietypes bijwerken, klik dan op de knop boven het veld Relatietype. U ziet dan in het volgende venster de relatietypes. Wanneer u Beheerder-rechten hebt, dan kunt u een relatietype bijmaken of een nog niet gebruikt relatietype verwijderen:

Bestaand adres toevoegen

Wanneer u een adres uit de centrale database wilt toevoegen aan uw groepsadressen, dan kiest u het adres uit de keuzelijstjes. 

Als het adres nog niet in de lijst staat van de groepsadressen, dan krijgt u de volgende vraag. 

Klik op [Ja].

Nieuw adres toevoegen

Wanneer u een adres wilt toevoegen, dat nog niet in de centrale database staat, dan ziet u dit adres niet in de keuzelijstjes. Klik dan op de knop , links boven op het formulier. U kunt dan het adres toevoegen aan de centrale database en toewijzen aan een of meer groepen.

Ook in dit formulier kunt u eerst kijken of het adres niet toch al eerder ingevoerd is.
Vergewis u er altijd van dat het adres nog niet in de centrale database staat, voordat u een nieuw adres invoert! Een dubbel ingevoerd adres vervuilt de database.

Vul de gegevens van het adres in. De felgele velden moet u verplicht invullen.

Wilt u de andere tabbladen van het formulier invullen, klik dan eenmalig op de knop . Hiermee slaat u het adres op, waarna de andere tabbladen van het formulier zichtbaar worden.

Let er op dat u altijd een adres aan een of meer groepen toewijst, zie het hoofdstuk Adres aan groep toewijzen. Wanneer u aan het adres geen groep toewijst, dan is het adres 'zwevend' en niet bruikbaar voor de organisatie.

Het aankruisvakje Mailing is een belangrijk vakje. Wanneer u dit vakje aankruist, dan geeft u aan dat dit adres altijd (donateurs)mailing moet ontvangen, ook als het adres geen donateur (meer) is. U kruist dit vakje aan bij adressen waarvan u het belangrijk vindt dat zij de mailing van uw organisatie ontvangen.

Om een volgend adres in te voeren, klikt u op de knop .